日本快递的“三国杀”：三家占据日本94.8%国内快递市场 -凯发一触即发

日本快递企业鲜有在中国引人注目的时候，但在4月24日，日本邮便公司在凯发一触即发官网发布消息称，受新冠疫情影响，决定从4月22日起，暂停发往中国（港澳台地区除外）的ems服务、航空及海运包裹服务，一度冲上微博热搜，让淡出人们视野的日本快递再次出现在我们眼前。

而日本邮政长期以来都是全球500强企业排名最高的邮政快递企业，2010年位居全球500强第6位，但到2020年跌至60位，到2021年也仅为58位，即便如此日本仍是全球邮政快递企业规模最大的。但长期以来中国人谈快递，言必谈美国ups、fedex、德国邮政，却鲜有了解日本邮政。

日本快递怎么了？掌链网·第一物流网本期将聚焦国内沉寂，日本鼎立的日本快递龙头企业。

一、日本快递三寡头垄断格局

上世纪八九十年代是日本快递快速发展的一段时期，形成了较为成熟的快递体系。接下来的十几年间，日本相继经历了股市下跌、日元贬值、国债减少，泡沫经济破裂，加之2008年次贷危机影响，日本快递行业进行了重新洗牌，快递企业从150家，锐减至20家，并形成了今天寡头垄断的市场格局。

雅玛多（旗下快递品牌“黑猫宅急便”）、佐川急便、日本邮便（旗下快递品牌鹈鹕便）三家占据日本国内94.8%（2021年数据）的快递市场。其中雅玛多仍以43.8%的市场份额高居第一。

2020年日本快递市场格局

（图源日本国土交通省）

根据日本国土交通省2021年8月数据显示，2020年快递业务量（从2020年4月到次年3月）为48.6347亿件，较2019年增加了51298万件，增长率为11.9%。2021年国土交通省数据尚未更新，但据三家龙头财报显示，2021年业务增速预计会小于2020年，增长率约为4.1%。

日本快递三巨头（2011年-2020年）业务量变化

（图源：日本国土交通省）

三家快递巨头在快递业务量方面整体保持增长趋势。根据雅玛多、佐川急便以及日本邮便财报统计显示，2019年、2020年、2021年三家合计业务量分别为39.96亿件、44.13亿件以及45.94亿件，占据日本快递市场的主导地位。但从业务规模总体增幅可见，已经从2020年的10.4%的增幅降为2021年的4.1%。  

日本快递三巨头业务总规模（2019-2021）增势图

（图源：日本国土交通省）

然而，分开来看，三家表现却不尽相同。2021年雅玛多快递量约为22.38亿个，较2020年增长2.29亿个，大幅领先其余两家。佐川急便发挥较为稳定，2021年快递量为13.58亿个，较2020年增长0.044亿个。而日本邮便的业务量迎来负增长，2021年快递量为9.99亿个，较2020年减少9000万个。

（2019-2022年度三家快递业务量，图源于三家凯发一触即发官网）

资本增长表现方面，雅玛多2021财年收入为16958.67亿日元（约合890亿元人民币），较上一财年增加657.20亿日元，普通利润 940.19亿日元，同比增长131.4%，净利润为567亿日元（约和30亿元），较同期增长154.0%。

作为日本最大的快递企业和昔日亚洲最大快递企业，雅玛多营收业绩已被中国最大快递企业顺丰甩开：2021年顺丰实现营收2072亿元，同比增加34.5％。但顺丰2021年净利润仅42.69亿元，同比下降41.7%（顺丰净利润受场地设备投入及人员成本上升）。

佐川急便2021年营业收入15883亿日元（约合834亿元人民币），较同期增长121.1%，普通利润为1062亿日元，较去年增加154.6%，净利润为1067亿日元，较同期增长154.0%，单支股票增值为50日元。

日本邮政虽然是世界500强中排名最考前的，但在快递物流业务只是其业务群中一部分。2021年日本邮便事务收入20412亿日元（约1072亿元人民币），较同期减少1.3%，毛利润继2020年后再度下滑，为1022亿日元。

（日本邮便2021财年营业情况 图源日本邮便凯发一触即发官网）

二、三大快递巨头网络布局

（一）雅玛多“次日达”网络

雅玛多能够拥有日本最多客户资源的重要原因就是“次日达服务”，为构建次日达网络雅玛多前后共花费30余年的时间。

首先在运输布局上， 在日本共设立了12个区域总部，89个总部分支机构，以及4个大型的综合物流中心，6468个配送网点及426个问题解决机构，共有18万余名员工，基本覆盖日本所有地区及附属岛屿。

在运营方式方面，采用“直营网络 便利店合作”的方式，整合便利店资源，加强快递网络终端布局，这适应了日本国土不大，人口众多，但需求高频的快递物流需求——这也是顺丰、京东等中国企业效仿的快递服务模式。

作为冷链配送标准pas1018牵头制定者，雅玛多的冷链配送处于世界领先水准。雅玛多会根据不同的冷藏需求提供不同冷藏配送链，并可以根据客户要求，进行定时定点配送，大部分地区可以实现次日达，最晚三天内送达；同时提供代收货款的服务，在家庭和企业内备受好评，占据日本小批量冷库配送的74.5%的市场份额。

（雅玛多logo）

（二）佐川急便“飞脚”服务

日本第二大的快递企业佐川急便，也被日本市民熟称为“飞脚”。在日本境内共有18家分公司，400余家营业所，以及58527名员工和26673辆货车，在规模上远小于其余两家。但2021财年，佐川急便年收入却达到了15883亿日元。为实现最小的规模服务日本第二多的客户资源，佐川急便加大转运基地规模，扩大基地覆盖面，降低运输中转次数，这样的布局也给佐川急便带来了较好的投资回报率。

此外，佐川急便发展模式类似京东物流，布局上游直达下游的供应链网络。2021年3月与“亚洲一号”的相类似的综合物流中心 “x frontier”投入运营，x frontier可以实现自动拣选、自动存储，自动出库的一系列工作。据佐川急便介绍，“x frontier”目前有最新的5种自动分拣机，每小时分拣能力大概在100000个包裹。“x frontier”还可以实现立体存储，将商家商品提前存储至中心，并由中心根据需求出仓，避免供应链上游企业重复运输。

（x frontier内部图 图源佐川急便凯发一触即发官网）

（三）日本邮便与乐天商城

虽然日本邮便在2021年业务量上有小幅度下滑，但仍占有日本快递市场的22.8%的份额，是一个不折不扣的快递巨头。日本邮便快递属于日本国营单位，是一家利用邮局构造快递服务网络的公司。截止目前日本境内约有23812个营业部，其中包括62个大型枢纽和6个国际物流中心，并配有120000辆货车。

（日本邮便国内邮局网点，图源日本邮便凯发一触即发官网）

作为服务型公司，日本邮便承担着日本境内90%的信件以及刊物的运输工作，2021年运输约210.94亿封信件，1005万个明信片和6.2亿件刊物。在快递方面，日本邮便与日本电商平台乐天商城结盟，负责乐天商城最后一公里的配送工作，致力于与电商企业产生化学反应，促进企业数字化转型。

三、多元化发展的快递龙头

雅玛多凯发一触即发的业务范围与我国顺丰集团极为相似，除了基础的快递业务，还涉足于金融、电子商务等方面；在家电配送方面的业务，佐川急便送货上门与安装赢得市民好感；而日本邮政作为国家服务型企业，开展金融、保险、房地产等业务。

（一）雅玛多加强多方位业务布局

雅玛多开展b2b业务，为企业提供优秀的供应链凯发一触即发的解决方案，2021年这个板块的业务收入为1466.09亿日元，占总营收的8.6%；在电子商务方面，开发信息功能、物流功能与支付功能相结合的信息系统，不仅能解决支付需求，还能为客户提供问题凯发一触即发的解决方案，2021年营收为116.69亿元；与此同时，为客户提供具有金融服务功能的“kuroneko web collect”、“kuroneko postpaid service”和电子货币支付系统，营业收入为 62.76 亿日元；雅玛多还针对自身汽车的维修和日常保养开发了汽车服务业务。

（雅玛多业务成长图，图源雅玛多凯发一触即发官网）

（二）佐川急便开展城市物流

佐川急便所在的sg控股，为企业提供增值运输，可以提供大包机及小包机服务，满足企业大件和特殊货物的运输需求。 此外，佐川急便兼顾城市物流运输，为企业、教育机构的办公室提供搬迁服务，负责办公室用品的拆解、运输及组装相结合的“交付 α”，并负责百货商品和大型零售店的送货代理，其中家电、家具部分的运输服务与我国的“日日顺”有几分相似，不仅送货上门，同时还负责家电、家具的组装及调试工作。

（三）日本邮便：启动联合干线运输

日本邮政与我国中国邮政业务十分相似。中国邮政覆盖业务可分为三大块，分别是邮务类、速递物流类以及邮政金融类，而日本邮政的业务在中国邮政的基础上又多了一个保险业务和不动产业务。此外，日本邮政快递业务日本邮便与佐川急便展开合作，启动干线联运，降低运输过程成本；以及终端共享，佐川急便的用户可以在附近日本邮便局内领取佐川特快的包裹，共同探索开放市场的物流凯发一触即发的解决方案。

四、日本快递的国际布局

1. 雅玛多构建五极网络

雅玛多于2013年启动了“价值网络”概念，创造以冷链为核心的全球五极体系（其中五极指的是日本、东亚、东南亚、欧洲、美洲），进一步拓宽全球市场。截止到2022年已经在亚洲成立100多个销售办事处，在全球200多个国家和地区可以实现门对门运输。

（雅玛多在全球布局图，图源雅玛多凯发一触即发官网）

玛雅多集团的“价值网络”主要是依托冲绳国际物流枢纽中心作为日本本土面向国际的重要通道。在日本本土外，玛雅多集团收购olt集团，构建中国与东盟地区的陆路通道，实现日本境外的跨境网络。

2017年与我国电商巨头京东结盟。雅玛多将推动从日本、欧洲、美国和东南亚等商品向中国进口，利用京东电商平台进行销售。尤其是日本商品，在日的运输，京东将首先选取雅玛多网络完成。

最后一公里方面，雅玛多的宅急便网络和京东的快递网络（包括日本境内）将互惠互通，在两国实现门对门的物流服务，为两国最后一公里做出贡献。

（雅玛多与京东签署协议 图源雅玛多凯发一触即发官网）

此外，雅玛多将在冷链运输方面与京东展开合作。旨在使京东在我国开展的小批量冷藏配送服务与国际接轨，利用雅玛多的经验，助力京东开展优质的冷藏配送服务，让京东顺利获得pas1018认证。

2.佐川急便 一站式服务降低国际快递成本

日本劳动力昂贵，大部分制造企业转移至海外，随之而来的问题就是国际物流时效性差，运输成本高等问题。为解决这两个问题，佐川急便“goal”（go to advance logistics）先进物流创新团队给出全新的国际运输系统。佐川急便将海外产品转运至日本国内，并存放至佐川相应仓库，当供应链下游有需求时，随即出仓进行终端配送作业。这个新型国际物流系统，简化货物由制造企业到中转商再到终端客户的冗余过程。

（佐川急便国际物流事务图 图源佐川急便凯发一触即发官网）

此外，2022年2月起佐川急便的国际物流业务与日本邮便展开深层次合作，佐川急便接到的国际快件会交由日本邮便处理，日本邮便与佐川急便采用联合干线运输，提高运输效率。

3.日本邮便迈开收购步伐，构建全球化快递网络

日本邮便的国际业务主要是面向亚洲为中心的物流市场。为实现国际物流网络化布局，日本邮便于2008年成立japan post sankyu global logistics，进行海陆空全方面布局，在2014年投资lenton group limited 获取国泰航空资源。在2015年收购了澳大利亚toll作为全资子公司进行转运、3pl、快递业务。

截止目前日本邮便在全球50个国家共设立1200余个事业部。在克服了新冠疫情带来的国际快递量下降的颓势后，2021年日本邮便国际物流业务较去年同期增长15.64亿元，增幅达到15.9%，营业利润较上一财年增加了3亿美元。

（日本邮便国际物流业务营业情况图 图源日本邮便国际物流凯发一触即发官网）

五、日本快递企业的挑战与问题

与我国快递业面临的情况大抵相同，主要是两方面。一方面是货运司机的老龄化，导致的运力不足；另一方面是油价上涨，进行的服务模式调整。

1.司机工作强度大，老龄化严重。据日本厚生劳动省调查显示，2018财年重型卡车司机的年工作时间为2,580小时，比所有行业的平均2,124小时高出20%。另一方面，司机平均年收入为457万日元，比所有行业平均工资497万日元低近10%。

司机工作时长远超其他行业，收入方面却不尽人意，所以仅有10%低于29岁的年轻劳动者选择道路运输工作，而2018年日本货运司机的平均年龄已经达到48.7岁，如果工作环境待遇还得不到改善，随着司机年龄的增加最终会导致“行李提不起来”的悲惨境地。

2.油价飞涨、再投递成本增加。世界局势纷乱复杂，日本油价也不断上涨。结合日本双收入家庭数量不断增加，日本的再投递比率不断攀升。

根据国土交通省发布的消息，令和2年仅4月一个月，再投递数量达到13.2万件（占总数的8.2%），无疑增加了快递企业的无效运输，造成快递运输燃油成本上升。为增加一次投递的成功率，降低企业成本压力，日本国土交通省鼓励各快递企业投放快递柜，增加快递投递成功率。

（作者：sweeney）